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新興證照25種

第一張本土高階財管證照問世
WMAC進階財富管理能力證照
▲新興證照—財務金融
●難易度:難
●適合對象:財富管理從業人員•已有中低階金融證照者

撰文 / 羅梅英

       2008年,連動債的糾紛,加上全球金融利空不斷,重創台灣的財富管理市場。但「最壞的時代也是最好的時代」,隨著財富管理業務進入盤整期,反而是從業人員充電的最佳時機。

台灣金融研訓院副院長湯明憲指出,未來金管會對理專的薪酬及資格要求將趨於嚴格,若能取得一張進階財管證照,不失為未雨綢繆的方法。

2007年10月,由台灣金融研訓院、證券暨期貨發展基金會、保險事業發展中心3個機構,共同推出的「進階財富管理專業能力測驗」(WMAC),正是台灣本土的第一張高階財管證照,也是國內首度橫跨銀行、證券期貨、保險領域的新證照。

WMAC的門檻非常高,想考照必須先具備3大類證照:1.銀行類:信託業業務人員證照;2.保險類:投資型保險商品業務員證照;3.證券期貨類擇一:證券商(高級)業務員、投信投顧業務員、或期貨商業務員證照。

愈是進階的證照,考試難度也愈高。WMAC考試科目有9科,除了投資規劃、租稅與財產管理、風險管理與保險規劃等,又新增「財富管理法規與職業道德」、「中小企業主與專業人士之財富管理」及「高淨值客戶之財富管理」等主題。

「過去財富管理市場太過於業務導向,關於職業道德的部分需要加強。」湯明憲說,因此除了考專業,也強調職業操守的重要性。

WMAC每年舉辦1次,前兩屆的及格率約23%,考生多為財富管理業務的主管及講師,其中不乏已考取國際級CFP(認證理財規劃顧問)證照或是已通過前4個模組(CFP考試有6個模組)的人。

由於WMAC強調跨領域的實務運用,因此考試方式為「分節不分科」。測驗分為兩節,但是並不分科別,考試題目為整合性試題,題型為4選1的單選題以及部分題組與案例分析。

WMAC並沒有固定的合格分數,而是採取「測驗等化」(equating),排除因各期考試難易度不同而引發公平性的問題。考試結束後,考生可以得知自己在每個區塊的落點級距與強弱項為何。

WMAC提供「先考後訓」的服務,給考生18小時的弱點補強訓練,「光是這個訓練課程,考試就很值回票價,」湯明憲說。

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